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去年四季度公募大幅布局互联网

赵明超    上海证券报   2015-01-22 16:34:30
公募 互联网   

最新披露的基金2014年四季报显示,部分基金在大盘飙涨的同时,不仅依然对成长股情有独钟,同时大幅增加对互联网金融、软件信息等板块的配置。

从2014年10月启动的大盘飙涨行情,到12月份陷入高位震荡,与创业板形成鲜明的跷跷板效应。最新披露的基金2014年四季报显示,部分基金在大盘飙涨的同时,不仅依然对成长股情有独钟,同时大幅增加对互联网金融、软件信息等板块的配置。


加仓TMT板块


2014年的混合型基金冠军宝盈核心优势基金四季报显示,在其十大重仓股中,中国平安位居第一重仓股,尽管依然持有建设银行、兴业银行和上汽集团等大盘蓝筹股,但是太极股份、用友软件成为新进十大重仓股,朗玛信息位居第三大重仓股。


       从该基金去年四季度的优异表现看,其A类份额净值增长率是28.12%,C份额增长率是27.87%,均超越同期业绩比较基准27.75%的收益率。在大盘股疯狂上涨的去年四季度,该基金必定重仓配置了蓝筹板块,由于该基金十大重仓股占基金净值比38.9%,相对而言持股比较分散,可以推断出该基金去年四季度重仓蓝筹板块,但从新兴产业配置看,明显看好TMT板块。同样进入2014年前十名的宝盈策略基金,在其十大重仓股中,太极股份、银之杰和朗玛信息位居前三大重仓股,东方财富也再度成为该基金重仓股。一起进入十大重仓股的还有海特高新、中航动力、浙江众成等。


       2014年股基业绩居前的财通可持续基金,也加大了对TMT板块的配置,该基金第一大重仓股卫宁软件,属于智能医疗概念股。此前两年表现抢眼的银河行业股票基金,在去年四季度新兴板块回调时依然坚守成长股,其四季报重仓股显示,前十大重仓股依然是清一色的新兴产业概念股,卫宁软件、万达信息、飞利信等位居前三大重仓股。


       不过,部分基金也对大盘蓝筹股十分钟爱。特许价值基金前十大重仓股全部是银行地产,博时主题基金前十大重仓股也全部是金融保险和大消费板块。从年后大盘震荡与创业板指的快速反弹看,短期内,重仓新兴产业的基金表现较好。


看好互联网相关行业


近期大盘高位跌宕,创业板强势反弹,后市如何演绎?宝盈策略增长基金经理彭敢表示,目前股市的盈利效应已经成为共识,社会资金跑步入市,2014年的首次利率下降让市场憧憬央行会持续降息和降准,市场普遍预期股市主板有较大上涨空间。从长期看,中国通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大,“中长期继续看好新能源、新能源汽车、油服等科技行业,以及信息安全、互联网教育和医疗、电子商务和移动支付等移动互联网相关行业。”


       宝盈核心优势基金经理张小仁认为,在大盘蓝筹股暴涨后,更需要冷静分析,急剧追逐大票的高峰很可能已经过去,如果没能继续展现出良好的赚钱效应,部分参与蓝筹股的资金可能会逐步退出,新增资金的步伐也会放缓,“目前重点关注的行业包括两大部分,一是超级大白马,在估值、分红、政策趋势等方面占优势的领域;二是具有爆发力成长前景的小票,主要是互联网、先进制造。”


       在财通可持续基金看来,当前的市场机会仍然大于风险,因为许多大盘蓝筹股PE处于15倍以下,估值依然较低,在国企改革的预期之下,这些大盘蓝筹股能够支撑起大盘的坚实底部;而军工等行业受益于整体行业资产证券化率的提升,多数国企也将会以各种形式开展改革,成为市场新的上涨动力;互联网公司代表未来的社会发展方向,将成为市场重要的投资方向之一。


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