浙商银行发行21.75亿美元境外优先股---陆家嘴金融网

浙商银行发行21.75亿美元境外优先股

      2017-03-30 14:08:42
银行 美元   

2017年3月30日,H股上市一周年之际,浙商银行21.75亿美元境外优先股成功在香港联交所上市交易,股份代号“4610”,进一步提高了资本充足率。

2017年3月30日,H股上市一周年之际,浙商银行21.75亿美元境外优先股成功在香港联交所上市交易,股份代号“4610”,进一步提高了资本充足率。

根据公告,本次境外优先股每股票面金额为人民币100元,每股发行价格为20美元,股息率5.45%,总发行股数为10,875万股,募集资金总额21.75亿美元(约149.89亿人民币)。扣除发行费用后用于补充该行其他一级资本,提高一级资本充足率和优化资本结构,以促进业务持续健康发展,更好地服务实体经济。

近年来,随着更为严格的商业银行资本监管标准出台,对银行资本充足率及资本质量提出了更高要求。过去商业银行以内源性资本积累为主,如今外源性资本补充也逐渐成为趋势。

“本次发行前浙商银行资本全部由核心一级资本和二级资本构成,没有其他一级资本,资本结构较为单一,适当发行境外优先股等其他一级资本工具,可以相对普通股较低的成本实现各层级资本补充,进一步优化资本结构。此外,相比普通股,优先股具有股息支付稳定、股东不参与经营管理等特征,在维护现有股东地位与经营决策权的基础上,有助于推动公司治理结构的不断完善。”浙商银行董事会办公室相关负责人对记者介绍。

2016年是浙商银行在香港联交所上市的第一年,面对错综复杂的外部形势,浙商银行紧紧围绕“两最”总目标,深入推进全资产经营战略,全力塑造差异化优势,给投资者交出了一份满意的“答卷”。2016年末该行总资产13,548.55亿元,较年初增长31.33%;2016年度净利润破百亿达到101.53亿元,较上年增长44.00%,效益再创新高。资产质量方面,全面风险管理为稳健经营保驾护航,2016年末不良贷款率1.33%,低于全国商业银行平均不良率。资本充足方面,2016年末资本充足率11.79%,较年初增加0.75个百分点,本次境外优先股发行后将大幅提升资本充足水平。手握全国性股份制商业银行牌照,浙商银行版图正在迅速扩张。截至2016年末,浙商银行已于全国14个省(直辖市)设立了170家分支机构,包括42家分行、1家分行级专营机构及127家支行,并大力推进香港分行筹建,加快国际化布局步伐。

(数据截至2016年末)

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