杭州银行成功登陆A股主板:开启新金融 成就新未来---陆家嘴金融网

杭州银行成功登陆A股主板:开启新金融 成就新未来

   陆家嘴金融网   2016-10-27 16:24:24
杭州银行 IPO   

10月27日,杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)在上海证券交易所正式挂牌交易,股票简称为“杭州银行”,股票代码“600926”。

10月27日,杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)在上海证券交易所正式挂牌交易,股票简称为“杭州银行”,股票代码“600926”。

杭州银行本次发行A股定价为每股14.39元,公开发行26175万股,发行后总股本261744.92万股,预计募集资金376658.25万元,在扣除相关发行费用后,将全部用于补充资本金。上市首日,杭州银行开盘即涨停,股价报收20.72元,涨幅为43.99%。

中共杭州市委常委、杭州市人民政府常务副市长马晓晖(右)和杭州银行股份有限公司董事长陈震山(左)为杭州银行上市鸣锣

中共杭州市委常委、杭州市人民政府常务副市长马晓晖,上海证券交易所监事长潘学先,中国人民银行杭州中心支行副行长郑南源,中国银行业监督管理委员会浙江监管局副局长傅平江,杭州市人民政府副秘书长陈如根,杭州市人民政府金融工作办公室主任王越剑,杭州市财政局局长金翔,杭州市发展改革委员会副主任胡海定,杭州市人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记范飞,杭州银行股份有限公司原董事长马时雍,杭州银行股份有限公司董事长陈震山,杭州银行股份有限公司行长宋剑斌,杭州银行股份有限公司监事长任勤民,杭州银行股份有限公司原董事长吴太普,杭州银行股份有限公司原监事长严华好,杭州银行股份有限公司原行长俞胜法,中国国际金融股份有限公司管理委员会成员、投资银行部负责人黄朝晖,杭州汽轮动力集团有限公司董事长聂忠海,中金启元国家新兴产业创业投资引导基金董事长丁玮等嘉宾出席杭州银行A股上市仪式。

杭州银行上市仪式现场图

杭州银行股份有限公司董事长陈震山致辞

杭州银行股份有限公司董事长陈震山表示,今天杭州银行在上海证券交易所正式挂牌上市。这是各级政府与监管部门一直以来大力支持的结果,是杭州银行全体员工坚持不懈共同奋斗的结果,也是各位嘉宾与各界朋友始终如一鼎力相助的结果。

陈震山介绍,杭州银行自成立以来,始终秉承“服务区域经济、中小企业和城乡居民”的经营理念,以打造“中国价值领先银行”为愿景,坚持“诚信、创新、效率、尊重、责任”的核心价值观,植根长三角、辐射全国,致力为广大客户提供“专业、便捷、亲和、全面”的金融服务,持续打造差异化、特色化竞争优势。现已发展成为一家经营业绩优良、综合实力跻身全国城商行前列的区域性商业银行。

陈震山还表示,本次主板发行是杭州银行发展史上的一个重要里程碑,是加快推进转型发展、实现战略目标非常关键的一步。我们十分珍惜这来之不易的机遇,将以此为契机,充分借力资本市场,持续提升经营管理水平,不断巩固和提升公司在银行业的综合竞争力和地位。我们深知肩负的责任与期许,未来将不忘初心、继续前行,着力实施我行“六六”战略,加快向“轻、新、精、合”的品质银行转型,深入打造中国价值领先银行,最大限度地实现客户、员工、股东与社会的共赢。

中国国际金融股份有限公司管理委员会成员、投资银行部负责人黄朝晖致辞

中国国际金融股份有限公司管理委员会成员、投资银行部负责人黄朝晖表示,今天非常荣幸能与各位一起见证杭州银行股份有限公司首次公开发行A股挂牌上市这一历史性时刻。杭州银行作为一家植根长三角、辐射全国的城市商业银行,始终致力于为客户提供专业、便捷、亲和及全面的金融服务。经过二十年的发展,依托其独特的区位优势,走出了一条差异化、特色化发展之路,现已成为一家资产质量良好、经营业绩优良、综合实力居于全国城商行前列的区域性商业银行。

黄朝晖还表示,杭州银行的上市之路历经十年,今朝梦圆。十年间,杭州银行的资产规模扩大了10倍超过6,000亿,营业收入及净利润均增长了7倍以上。十年磨一剑,今天的成功上市凝聚了各方的努力、离不开省市政府、有关监管机构的大力支持,更离不开历任管理层的坚定信念和持之以恒。一路走来,中金公司相伴始终,见证了杭州银行朝着“成为中国价值领先银行“的战略愿景稳步前行。我们相信,杭州银行上市后,在提升资本实力的基础上,将通过加快实施业务发展战略,进一步提高盈利能力和综合竞争力,给股东和广大投资人带来丰厚回报。

中共杭州市委常委、杭州市人民政府常务副市长马晓晖致辞

中共杭州市委常委、杭州市人民政府常务副市长马晓晖表示,钱塘江畔的杭州,人文荟萃,堪称历史文化名城。今年9月,举世瞩目的G20峰会在杭州成功举办,“创新、活力、联动、包容”成为世界经济发展的关键词,更是赋予了“中国经济从杭州讲起”的高度期待。去年,杭州经济总量首次跨越万亿级大关,金融业增加值占GDP的比重已接近10%;今年前三季度GDP增长10%,更是连续六季度保持两位数增长。当前,杭州正借助G20峰会东风,积极谋划钱塘江金融港湾这一全新战略平台,使之成为中国金融版图上的“新高地”;我们也将牢牢抓住资本市场这一纽带,让更多的企业家放眼世界资本市场,鼓励企业通过上市、股改、挂牌等途径扩大直接融资,全面提升城市国际化水平。

马晓晖称,近年来,我市一大批优秀企业脱颖而出,在沪深股市乃至境外挂牌上市,资本市场“杭州板块”已初具规模。截至目前,全市共有境内外上市企业127家,累计融资规模超过3600亿元,其中,A股上市企业达95家,累计首发募集资金超过550亿元,仅次于北京、上海和深圳,位列全国第四位。在新三板挂牌就有312家,占全省的三分之一。尤其是近年来,互联网金融、普惠金融发展迅猛,培育出了蚂蚁金服、网易金融、挖财等国内知名的互联网金融平台,杭州已成为全球最大的移动支付之城。新金融发展也孕育了“特而强、小而美”的小镇经济,以山南基金小镇为代表的金融特色小镇,已经成为全国金融小镇样板。

马晓晖表示,杭州银行作为我市最重要的本土金融机构之一,也是浙江首家在A股主板上市的金融机构。杭州银行成立20年来,始终坚持服务地方经济、服务中小企业和城乡居民的市场定位,扎根杭州、创新发展,注重打造经营特色、塑造品牌形象,实现了规模、质量、效益同步提升,为地方经济社会发展做出了积极贡献。这次成功上市,既是对过去20年发展的肯定,也是对接资本市场后再次腾飞的新起点。希望杭州银行抓住上市契机,立足于“一流现代商业银行”的发展定位,向国际一流的经营管理水平看齐,找准市场定位,用好募集资金,创造更好业绩,迎来崭新的发展春天。

杭州银行股份有限公司董事长陈震山(左)与上海证券交易所监事长潘学先(右)签订上市协议书

随后,杭州银行股份有限公司董事长陈震山与上海证券交易所监事长潘学先代表双方签订了上市协议书,同时,杭州银行股份有限公司行长宋剑斌与上海证券交易所监事长潘学先举行了互赠上市纪念品仪式。

杭州银行股份有限公司行长宋剑斌(左)与上海证券交易所监事长潘学先(右)互赠上市纪念品

上交所一楼大厅合影图

杭州银行股份有限公司董事长陈震山与现场嘉宾合影

杭州银行股份有限公司董事长陈震山与现场嘉宾合影

10月27日晚,中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为杭州银行上市亮灯——“热烈祝贺杭州银行A股成功上市”。

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为杭州银行A股上市亮灯(1)

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为杭州银行A股上市亮灯(2)

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为杭州银行A股上市亮灯(3)

【延伸阅读】

杭州银行董事长陈震山表示,作为浙江省首家在上海证交所主板上市的法人金融机构,成功上市是杭州银行继往开来、实现转型升级的重要一步。站在新的起点上,公司期望通过融入资本市场,持续提高公司治理水平和综合竞争实力,开启转型发展的新篇章。

浙江省首家在上交所主板挂牌上市的法人金融机构

目前,浙江已经上市的商业银行有宁波银行(002142.SZ),以及今年3月份刚在港交所挂牌上市的浙商银行(02016.HK),此次杭州银行的顺利上市,将成为浙江省首家在上交所主板挂牌上市的法人金融机构。

作为中国经济增长最具有活力的省份之一,资本市场不仅为浙江上市企业自身增强了造血功能,也拉动了当地经济的发展。刚刚结束的G20杭州峰会向世界展示了浙江的风采和魅力,也为杭州带来千载难逢的发展机会。数据显示,杭州市今年上半年GDP同比增长10.8%,增速居副省级以上城市前列。2015年,民营经济和信息经济分别为杭州市贡献了59.2%和23%的 GDP,展现了强大的经济活力。

杭州银行总部(资料图)

杭州银行总部位于浙江省杭州市,其成长和发展具有得天独厚的优势。回溯杭州银行的发展历程,“三步走”战略的实施,使杭州银行驶入了“快车道”。2003年,吸收民营资本进行混合所有制改革,逐步完善公司治理;2005年,引进境外战略投资者澳洲联邦银行,全方位学习借鉴战略投资者的先进经验与技能;2007年启动跨区域经营,初步形成“立足杭州,辐射长三角,面向全国”的战略布局;2016年10月27日,成功登陆A股资本市场。

持续打造经营特色 差异化竞争优势凸显

杭州银行行长宋剑斌表示,成立之初,杭州银行就确定了坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位,致力于为城乡中小企业与居民家庭提供专业、便捷、亲和及全面的金融服务。二十年砥砺前行,逐渐走出了一条适合地方商业银行发展的战略转型之路,实现了历史性转变,成长为一家根植长三角、辐射全国的区域性商业银行。

目前,杭州银行下辖5家省外分行和8家省内分行,在全国共拥有189家分支机构,覆盖长三角、珠三角和环渤海等发达经济圈。近几年,杭州银行积极推进战略转型,大力发展特色业务,形成差异化的竞争优势。抓住杭州作为科技文创中心城市的机遇,积极顺应区域经济产业升级需求,于2009年设立了专门服务于科技型企业的专营机构—杭州银行科技支行,2013年设立了全国首家文创金融专营机构—杭州银行文创支行,2015年成立了科技文创金融事业部,通过设立专营机构、内部资源配置与倾斜、实行专业化流程管理等方式,专注科技文创金融服务,为科技文创类企业提供 “投融一站通”综合金融服务,开发了“选择权贷款”、“银投联贷”、“风险池基金”等创新产品,在该领域内形成了较好的核心竞争力和市场影响力。截至2016年6月30日,杭州银行科技文创金融授信客户数4237户,使用授信额度237.85亿元,有效支持了“双创”经济发展。不断提升资产管理能力,持续打造财富管理领域竞争优势,形成了较为齐全的产品体系,满足各类型、多层次客户投资需求,截止2016年9月末,全行理财产品存续规模2032.42亿元。

杭州银行的持续发展获得了业内广泛的认可,公司连续多年获得“年度最佳科技金融服务城市商业银行”、“银行业最佳服务科技企业奖”、“最佳金融服务创新奖”、“十佳金融产品创新奖”等奖项,在2016年英国《银行家》杂志公布的世界1000强银行中位列第219位,在去年排名上升37个位次的基础上,今年排名再次提升16个位次。在新浪财经 “第四届银行综合评选”中被授予“最佳城市商业银行”奖项。

杭州银行董事长陈震山表示,杭州银行上市后将一如既往地坚守战略定位,顺应区域经济产业升级需求,争取更大的作为,拥抱新经济,开启新金融。同时,以上市为契机,聚焦六大业务发展战略,推进六大能力提升战略,努力打造“轻、新、精、合”的品质银行。


【杭州银行简介】

杭州银行成立于1996年9月,总部位于杭州。目前,全行拥有189家分支机构,覆盖长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈。此外,还发起设立了杭州消费金融股份有限公司,与澳洲联邦银行共同投资设立了五家村镇银行,投资入股了石嘴山银行股份有限公司。

成立以来,杭州银行始终以“中国价值领先银行”为愿景,秉承“诚信、创新、效率、尊重、责任”的核心价值观,坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位。经过多年的努力,已发展成为一家资产质量较好、经营业绩优良、综合实力跻身全国城市商业银行前列的区域性商业银行。目前,杭州银行正在积极应对利率市场化的挑战,聚焦六大业务发展战略,实施六大能力提升战略,加快向“轻、新、精、合”的品质银行转型。


(编辑:夏寅 摄影:赵竟皓)

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