【CFIC基金日报】8月私募冠军竟然靠举牌A股 私募扎堆举牌隐现投资风险---陆家嘴金融网

【CFIC基金日报】8月私募冠军竟然靠举牌A股 私募扎堆举牌隐现投资风险

   陆家嘴金融网综合   2016-09-21 18:15:35
基金日报 CFIC   

今日看点:发行火爆反遇建仓难题 定增产品上演“梦想照进现实”;基金打新收益跌入“凡间” 国家队基金落袋为安;基金子公司争揽PPP业务。

◤今日推荐◥ 

★金牛理财网——债券型基金上市表现排行 2016-09-21

代码

基金简称

日涨幅%

基金类型

166105

信达稳定增利债券

1.37

一级债基

150165

东吴转债指数分级B

0.85

标准指数债券型分级

162715

广发聚源债券A

0.70

长期纯债券型

150033

嘉实多利分级进取

0.49

二级分级债基

166904

民生平稳添利定开债券A

0.45

长期纯债券型

◎基金产品信息来源:新华社旗下财富管理平台——金牛理财网(拥有基金销售业务资格)

◤基金头条◥ 

★8月私募冠军竟然靠举牌A股 私募扎堆举牌隐现投资风险

曾经的私募冠军罗伟广和他的广东新价值投资有限公司在起起伏伏多年后,终于重新和“冠军”二字挂上了钩。截至目前,根据第三方的最新统计,罗伟广累计举牌了12家上市公司。大量举牌后,罗伟广获得的回报则是在今年8月份,其掌舵的“阳光举牌1号”以66.89%的收益率拿下私募单月冠军。需要关注的是,罗伟广这场“翻身仗”可能只是当下众多私募疯狂举牌A股市场的一个缩影。公开数量显示,今年以来,在中国基金业协会备案的阳光私募基金至少出现15次举牌行为,涉及10家上市公司。单在7、8两月就有4家公司被私募基金举牌。 记者注意到,一个越来越明显的趋势是,举牌私募除了新价值、中科招商、创世翔等知名私募外,还出现了众多名不经传的私募。“很难说私募举牌,包括险资举牌对上市公司会有什么样的影响,这是市场发展的必然结果。但是要警惕资金来源、杠杆情况等,防止私募盲目举牌,出现类似创势翔的情况,给投资者造成损失。”海通证券研究私募的相关人士表示。(金陵晚报)

◤基金要闻◥

▍公募

8月底公募规模攀至8.53万亿 再创历史新高

虽然股市、债市都在震荡起伏,但公募基金总规模持续保持升势。8月份公募基金规模再增近2500亿元,总规模以8.53万亿刷新了历史最高纪录。根据基金业协会官方微信19发布的8月份公募基金规模显示,截至8月底,我国公募基金资产规模为8.527万亿元,比7月底增加2480.13亿元,增幅达到2.99%;公募基金份额规模为8.13万亿份,比7月底增加了1955.59亿份,增幅为2.46%。“伴随着委外资金的持续流入,未来公募基金总规模还将继续提升。伴随着年底冲规模大战的开始,公募总规模突破10万亿也不是梦。”一位业内人士如此评价。(证券时报)

▍定增基金

发行火爆反遇建仓难题 定增产品上演“梦想照进现实”

不到9个月时间,今年就已诞生多达15只公募定增产品。火山财富注意到,虽然公募这边定增发行火爆,但在私募定增方面,却出现了因定增项目价格过高未能建仓的情况。此外,虽然市场整体再融资规模依旧庞大,但8月以来的审批节奏似乎有所放缓。其中,不多见的非公开发行被否再次出现,再加上定增项目折价率的连续走低,定增梦似乎并没有想象中那么美好。总的来看,不管是公募还是私募,参与定增项目的难度都在加大,尤其是找到能带给投资者不错回报的好项目将越来越难。(每日经济新闻)

▍分级基金

多只分级基金交易日趋枯竭

Wind数据统计,本周两个交易日内,共有52只股票分级B、6只债券分级B、47只分级A日均交易总额低于30万元,占相关品类达三成多,最低的分级产品日成交仅108元。而数据显示,至二季度末,已经有30只股票分级基金总资产净值低于1亿元。分级基金规模缩减和杠杆效率不确定性的增大已成隐患,其低流动性的衍生效应已经引起市场持续关注。基金人士表示,新政的推行或引发“窗口期”效应,分级基金或顺势发生改变。(金牛理财网)

▍私募

中大型私募暴增至8万亿 140家规模超百亿

据基金业协会9月9日公布的最新私募登记备案数据显示,截至2016年8月底,基金业协会已登记私募基金管理人为17085家,相比7月底的16467家,增加了618家,增幅3.75%。此外,认缴规模也创出了8.03万亿元的新高。中大型私募迅猛扩张,从2015年1月到2016年8月,50亿~100亿元管理规模的私募数量从60家增长到160家,增长167%,而100亿元以上管理规模的私募数量从43家增长到了140家,增长233%。私募管理产品数量和管理规模在8月也取得可观的增长,数据显示,8月底已备案私募基金39704只,认缴规模达8.03万亿元,实缴规模6.43万亿元。(和讯基金)

▍基金打新

基金打新收益跌入“凡间” 国家队基金落袋为安

截至9月18日,市面上打新基金有242只,管理的总资产规模为2894亿,平均单只规模12亿。5只国家队公募基金中表现最好的易方达瑞惠近一年的收益高达18.59%。与C类网下申购赚得盆满钵满不同,同样是打新,公募、保险乃至社保的年化收益率却难以望其项背。尽管中签率下行导致收益率不高,在“资产荒”的大背景下,机构资金仍然踊跃地寻求这种无风险套利机会。去年“股灾”后成立的国家队基金,则是集中在银行、券商、保险等大金融领域,并且几乎覆盖了所有行业,呈现出一定的指数化投资的特征来,而这也能“起到稳定市场的作用”。(第一财经日报)


◤基金经理观潮◥

◆博时基金陈凯杨:长端利率相比信用债优势明显

博时固定收益明星基金经理陈凯杨表示,目前最大的基本面在于两个方面:一是潜在经济增速处在持续下行的大周期;二是宏观政策上强调底线思维下的结构化改革。长期来看,经济潜在增速下行趋势难改,通缩压力加大,央行货币宽松不会缺席,未来货币政策的想象空间也将带来债市的机会;另一方面,从市场来看,以’新八条底线’落实为背景,资产配置方向正在发生明显转变,结构性“资产荒”的现象更加突出,相比之下,长端利率相比信用债优势就十分明显,再充分利用定开基金杠杆优势,获取超额收益。(金牛理财网)

◆国寿安保李捷:看好“强国智造”相关板块个股

国寿安保基金的基金经理李捷认为,A股想要有系统性突破,必须具备三个契机:一是企业盈利出现明显的改善(向上突破)/再度恶化(向下突破);二是流动性环境出现显著变化;三是其他外部因素出现较大扰动。短期来看,市场仍然存在结构性机会,而中长期来看,融合了工业化、信息化、智能化、绿色化、专业化等要素的“强国智造”板块,有望创造出超额收益。整体而言,对市场宜保持谨慎乐观态度。今年市场呈现存量博弈的特征,明确的趋势性机会存在不确定性。(金牛理财网)

◆博时基金林景艺:详解国企改革主题中的量化投资策略

博时国企改革基金经理林景艺表示,国企改革是我国经济发展中的重要一环,是一个时间长、范围广、热点多的主题,我们更加关注的是国企改革对于上市公司中长期价值的影响及由此而来的投资机会。短期内,它可能随着不断的政策出台、公司行为等有板块和热点性机会;中长期,投资价值主要还是体现在公司通过国企改革获得的自身经营能力和盈利水平的提升,其中改革及时、措施得力、推进顺利的公司往往会更加突出。她还表示,现阶段是中国市场量化投资发展的黄金时机。(和讯基金)

◤投资风向标◥

风向标1:

基金子公司争揽PPP业务

近期,二级市场股市的情绪被PPP带动着,PPP板块表现明显跑赢市场。基金公司子公司进入PPP实体项目的热情也已经被点燃,记者从基金业协会网站专户产品备案情况看,一些银行系基金旗下子公司近期项目基本上集中在PPP领域。相比之下,非银行系基金子公司在该领域开拓业务则难度要大得多。“现在的母基金在多数情况下是银行授信的额度,资金没问题,关键是好项目难找。”一位私募人士存有忧虑:PPP项目做起来很难,若一些基金子公司参与的PPP存在不良,未来应对起来会非常难。(证券时报)

风向标2:

定增火爆公募溢价抢项目 折价率大降但仍有安全垫

A股市场震荡不断,回报相对稳定的定增市场受到公募基金的大力追捧。目前,有4只定增基金正在发行,15只定增基金排队待批。资金的大量涌入,定增折价发行的安全垫被大幅压缩,一些公募定增基金不惜溢价报价抢定增。不过,基金经理认为,目前,定增10%~15%的平均折价率仍具有较高的性价比,相对整个市场来说还是提供了额外的安全垫保护。(广州日报)

风向标3:

今年以来近半数商品基金杀入黄金市场

据巴克莱银行的最新一份报告显示,今年1月至8月份,流入商品市场基金的资金总额达到了540亿美元,是有史以来前8个月资本流入商品市场基金最高的一年。而黄金是今年最受欢迎的品种,吸纳了上述资金近一半。此前,2009年是有史以来商品期货基金资本流入总额最高的一年,达到710亿美元,预计2016年全年资金流入将超过2009年。今年以来黄金ETF持仓表现亮眼是推动金价走高的主要驱动力。统计数据显示,当前全球黄金ETF持仓约6490万盎司,较今年年初的4700万盎司相比大幅攀升。(证券时报)

◤新基发布◥

◤基金大数据◥

(来源:金牛理财网)

◤线下活动◥

★2016杭州全球企业家论坛(GEF 2016)

论坛主题:新常态、新经济、新金融、新融合

作为首次在浙江举行的“杭州全球企业家论坛”活动,将以“新常态、新经济、新金融、新融合” 为主题,大力推进 “一带一路”国家战略,振兴实体经济民族工业,鼓励浙江优秀企业家参与全球经济、引入全球资源,推动“大众创业、万众创新”,共同打造全球化的高端合作交流平台。

论坛背景:浙江是中小企业大省,370万家中小企业、3300万创业大军是浙江经济的主体力量。浙江又是民营经济、互联网经济大省,全国经济最活跃的省份。2015年乌镇互联网大会,2016年杭州承办G20峰会,浙江已受到全球的关注。今年更是“十三五”规划的开局之年,也是实现“一带一路”国家战略的关键之年。企业家肩负着振兴民族工业、勇担着为国为民的时代责任、恪尽着产业转型升级的重任,是最活跃、最创新、最智慧、最担当的生力军。在这样的背景下,架起全球企业家合作交流平台,对于中国企业家特别是浙江企业家参与全球经济、引入全球资源,推进“大众创业、万众创新”,再创经济社会发展新优势,意义十分重大。

时间:2016-09-28 08:00:00 至 2016-09-30 18:00:00结束

地点:杭州 杭州国际博览中心 萧山区钱江世纪城奔竞大道353号 

会议规模:2000人

◎声明:《CFIC基金日报》由中国金融信息中心陆家嘴金融网出品,提供的所有信息,仅供投资者参考,不代表陆家嘴金融网观点,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。

(编辑:周方铂 责任编辑:夏寅)

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